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在目前使用最广的4G手机芯片行业,形成了美国高通公司一家独大,拥有海思的华为、苹果、台湾联发科技等企业紧随其后的格局。但是在需要更高技术的5G芯片领域,高通和华为走在了前面。16日,苹果与高通达成和解,为再次从高通购买芯片开辟了道路。另一方面,华为也表明了对外销售芯片的意向。如果更多的智能手机制造商选择从华为采购芯片,那么5G芯片市场上就将出现高通与华为两大阵营,可能会极大地改变行业版图。

责任编辑:梁斌 SF055毁掉一个景区乃至一地的旅游形象十分容易,但要打造出一个好的旅游形象,却是极为漫长的过程。而形象损毁后的重塑,不仅需要时间的积累,还要经历脱胎换骨的阵痛,被“摘牌”的乔家大院要实现凤凰涅槃、浴火重生,万万不可一蹴而就。

主持人:如果按这个逻辑,确定性高的品种又可能成为市场后面的炒作重点,怎么找寻确定性呢?骄阳:确定性首先是看得懂的预见得到的,自然确定性高,比如垄断的某些行业,产品涨价或者技术领先毛利率高,自然就容易确定安全系数。再比如市场预期一致的,比如5G、轨交、特高压、券商。只要技术位足够低,形态足够好,就很容易被资金挖掘突然走出来,或者缓慢走出价值发现行情。但需要注意的是节奏,因为市场预期一致就会导致涨跌都一致,涨时资金追着买,跌时资金追着杀,所以节奏上一定要注意,出利好持续上涨时要开始注意风险,出利空下跌时要注意机会。就如近期的5G,美国那边又出了幺蛾子,但如果这波走出良性的回调,不又是布局的机会吗。再比如轨交,也是政策确定的投入方向,但毕竟是周期性行业,估值有天花板的,从这个角度来说,上涨是有限的,所以涨起后去追很多资金心里会没底,但跌下来就不同了,离天花板越远,空间看起来就越大,所以这类机会总是跌下时产生的。

从财务指标来看,相关并购已经开始贡献利润。以新能源汽车为例,2018年该业务板块实现营业收入42亿元,主营业务占比已超15%。这表明,东旭光电业绩增长的动力已经变为内生与外延双轮驱动。不过,从2018年年报来看,明朔科技、三宝创新等并购标的都没有实现业绩承诺;同时公司对中诚国建进行了股权转让。这也成为这次交易所重点关注的地方。

村田制作所等日本电子零部件制造商近年来一直在向高通和苹果的手机芯片提供兼容性良好的零部件。如果未来华为的存在感不断提升,也可能需要作出必要的应对。实际上,华为在对外销售领城已经积累了业绩。从日本经济新闻社得到的海思提供给客户的资料中可以发现,2017年该公司已经对外销售了价值10亿美元的芯片。

而到了近一两年,一方面俄罗斯不再提起中国的问题,而是靠公开新型弹道导弹、核鱼雷、核动力巡航导弹等匪夷所思的新武器的方式,来形成对美国的谈判压力——目前俄罗斯引用美国当年搞“星球大战”时候的说辞,说这些武器尚未形成实际战斗力,仍属于“原型”系统,所以不在START条约规定之内。另一方面,美国已经确定更新核武库,但这个昂贵的计划在特朗普喊了一年多后,经费问题仍然困难重重,再加上随着中俄在高超声速武器领域,地面、海上常规军事力量领域的进展,美国要在这几个多年来投入较少的领域重新进行投入——换句话来说,美国需要补一下之前几十年欠下的费——就导致这些都要和核武器争夺经费,而美国的财政已经捉襟见肘。这让美国有了新的通过军控谈判来限制中俄相关发展的想法——这也是特朗普拉中国加入START条约想法的重要因素。

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